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Outil

Criblage de portefeuille

Dans quelle participation la valeur IA est-elle la plus grande — et arrive-t-elle avant la sortie ?

Vos participations classées par valeur captable avant la sortie, secteur par secteur, avec le délai de première valeur confronté à la durée de détention restante.

  • ≈ 5 min
  • Calcul gratuit · commentaire IA à la demande
  • Vous repartez avec : Vos participations classées par valeur captable avant la sortie

Le portefeuille

Cinq participations fictives pour montrer l'outil. Le classement est plus robuste que les montants : servez-vous de l'ordre pour décider où envoyer une équipe, des chiffres pour ouvrir la discussion.

  • Cabinet conseil A
  • Courtier B
  • Éditeur C
  • Industriel D
  • Distributeur E
5/12

Où est la valeur

Valeur captable avant sortie
14 500 000 €
5 600 000 € — 30 300 000 €
somme du portefeuille
Valeur annuelle en croisière
8 600 000 €
3 200 000 € — 18 400 000 €
Où envoyer une équipe en premier
6 200 000 €
2 500 000 € — 12 900 000 €
Cabinet conseil A
Hors fenêtre de détention
1
Industriel D
Lecture

Les chiffres ci-dessus sont calculés et gratuits. Si vous voulez en plus une lecture rédigée — ce que les chiffres signifient, ce qui est spécifique à votre secteur, par où commencer — elle est produite à la demande.

Classement par valeur captable avant sortie

Une société à 18 mois de la sortie dans un secteur à 12 mois de première valeur ne capte presque rien : la valeur ira au prochain propriétaire. C'est pourquoi le classement se fait sur la fenêtre de détention, pas sur le régime de croisière.

  1. 1. Cabinet conseil A6 199 200 €

    Services professionnels · +5.9 pt EBITDA en croisière · première valeur à 6 mois

  2. 2. Distributeur E3 515 600 €

    Distribution et commerce · +2.3 pt EBITDA en croisière · première valeur à 8 mois

  3. 3. Éditeur C2 445 300 €

    Logiciel et tech · +5.1 pt EBITDA en croisière · première valeur à 4 mois

  4. 4. Courtier B1 569 568 €

    Finance et assurance · +4.2 pt EBITDA en croisière · première valeur à 8 mois

  5. 5. Industriel D737 100 €

    Industrie · +1.8 pt EBITDA en croisière · première valeur à 10 mois · hors fenêtre de détention

Le détail

Détail des postes de coût
PosteEstimation
Retour
#1 Cabinet conseil A — Services professionnels

+5.9 pt de marge EBITDA en régime de croisière. Première valeur à 6 mois.

6 200 000 €
2 500 000 € — 12 900 000 €
#2 Distributeur E — Distribution et commerce

+2.3 pt de marge EBITDA en régime de croisière. Première valeur à 8 mois.

3 500 000 €
1 200 000 € — 7 500 000 €
#3 Éditeur C — Logiciel et tech

+5.1 pt de marge EBITDA en régime de croisière. Première valeur à 4 mois.

2 400 000 €
1 000 000 € — 5 000 000 €
#4 Courtier B — Finance et assurance

+4.2 pt de marge EBITDA en régime de croisière. Première valeur à 8 mois.

1 600 000 €
650 000 € — 3 100 000 €
#5 Industriel D — Industrie

+1.8 pt de marge EBITDA en régime de croisière. Première valeur à 10 mois — trop tard pour la durée de détention restante : la valeur ira surtout au prochain propriétaire.

740 000 €
250 000 € — 1 700 000 €

Les hypothèses

Chaque chiffre ci-dessus repose sur ces hypothèses. Celles marquées « hypothèse » n'ont pas de source externe : ce sont des choix de modélisation, signalés pour pouvoir être discutés plutôt que pris pour des mesures.

Coefficients sectoriels
part adressable × réduction atteignableHypothèse
Jugement calibré sur des études sectorielles publiées. Le classement qu'ils produisent est plus robuste que les montants : utilisez l'ordre pour décider, les chiffres pour ouvrir la discussion.
Marge de progression
1 − 0,8 × maturité/4Hypothèse
Une société déjà mature a capté l'essentiel. Le facteur 0,8 laisse 20 % de valeur résiduelle même au niveau 4.
Valeur avant sortie
rampe de 12 mois après le délai de première valeurHypothèse
Rien avant le délai sectoriel de première valeur, puis montée linéaire sur un an, puis régime de croisière. Une société à 18 mois de la sortie dans un secteur à 12 mois de délai ne capte presque rien.

Ce que fait le calcul, ce que fait l'IA

Tous les chiffres de cette page sortent d'un algorithme déterministe qui s'exécute dans votre navigateur : la même saisie donne toujours le même résultat, et rien n'est envoyé pour les obtenir. L'IA n'intervient qu'ensuite, pour rédiger le commentaire à partir de ces chiffres. Elle n'en produit aucun — le format qu'elle remplit ne contient aucun champ numérique — et toute phrase citant une valeur absente du calcul est retirée avant affichage.

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